加密行业陷入信任危机,DEX 有望成为“救市主”?
2022-11-22 10:43:00 /

作者:Daniel Li

FTX爆雷引发市场连锁反应在交易所接连上演,且有愈演愈烈之势。最近灰度比特币信托(GBTC)负溢价升至历史新高,可能成为行业下一个“雷区”,市场恐慌引发了新一轮大规模提币运动,在这轮提币运动中,大众出于风险考虑越来越多的人把交易场所选在了去中心化交易所,近期去中心化交易所Uniswap代币UNI的逆势上涨也在一定程度上表明,公众对于去中心化交易所越来越看重。那么去中心化交易所能否通过本轮危机取代中心化交易所,以及去中心交易有哪些价值,让我们通过本文来一探究竟。

FTX事件引发CEX信任危机

11月11日,曾经的加密交易所巨头FTX宣布申请破产保护,公司CEO Sam Bankman-Fried(SBF)也宣布辞职,然而由其引发的连锁反应却并未随着FTX破产清算而终结,反而有了愈演愈烈之势。作为全球加密币第二大中心化交易所FTX的破产,显然要比上次三箭资本爆雷所牵连的机构和行业更广,如果说三箭资本对于加密行业是一个重创,那么FTX爆雷就是针对加密行业的致命一击。

就在FTX申请破产短短的一周内,就已有多家加密机构相继出现爆雷征兆,数字资产经纪公司Genesis近日发布了暂停赎回和新贷款发放的公告,加密资产交易所Gemini紧接着也宣布,其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。另一家加密资产放贷机构BlockFi Inc正在为几天内申请破产保护做准备。虽然后期各大交易所为证清白都在纷纷出示资产储备证明,但Crypto.com错误转移地址,Huobi快照后挪走筹码,以及Gate的快照时间疑云等等,这些也让各大交易晒出的储备证明遭到了用户的质疑,FTX事件正在引发用户对中心化交易所的信任危机。

作为引发FTX爆雷的关键机构,币安无疑在其中起到了推波助澜的作用,无论是前期对FTX财务的质疑,主动在交易所内清退FTT代币,还是后期尝试收购FTX,在发现FTX巨量债务后,又撤回收购提案,币安的这些操作让其成为了戳破泡沫的那根手指,但它却忘记了泡沫破裂也会炸伤手指。币安反复无常的操作也被公众看在眼里,尤其是同为中心化交易所,币安作为全球第一大中心化交易所,试图吞掉或消灭掉排名第二的中心化交易所FTX,将传统金融行业的资本游戏搬到了去中心化的区块链行业,币安的此种行径为其招来更多非议的同时,也让越来越多的人开始对中心化交易所的未来发展产生了质疑。

FTX爆雷事件也再次向世人证明了,中心化交易所想要挪用用户资金,几乎是不设防的,在缺乏监管的环境下,用户对中心化交易所只剩下道德的约束,用户只有选择相信才能继续使用平台,而CEX的成功正是建立在这种无条件的信任上,当大多数人愿意相信它时,那么维持信任所需要支持的费用是极少的,一旦这种信任被打破,信任的成本就会无限放大,当平台无法承担而破产时,这种成本就会被转嫁到用户身上。在Crypto 发展的短暂历程中,这样的历史已经多次重复上演过,在一次次的中心化交易所爆雷中,CEX也在逐渐丧失用户对它的信任,越来越多的用户开始把资金转向更加安全的机构,而DEX无疑是最合适的选择。

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